Keliaujantiems pirkliams parduotas Juozapas pasivadina Uzarsifu ir su jais atvyksta į Kemi - dumblo žemę, kaip tuomet buvo vadinamas Egiptas. Uzarsifą viskas stebina: ir miestų dydis, ir šventyklų prabanga, ir žmonių...

Keliaujantiems pirkliams parduotas Juozapas pasivadina Uzarsifu ir su jais atvyksta į Kemi - dumblo žemę, kaip tuomet buvo vadinamas Egiptas. Uzarsifą viskas stebina: ir miestų dydis, ir šventyklų prabanga, ir žmonių papročiai. Ypač stebina mirusiųjų sudievinimas. Uzarsifą nuperka faraono didžiūno Potifaro, egiptietiškai Petrepės vyriausiasis prievaizdas Mont-kavas. Uzarsifas savo asmeniniu žavesiu ir apsukrumu sugeba visiems įtikti ir po keletos metų tampa paties Petrepės globotiniu. Petrepė yra faraono titulinis vėduoklės laikytojas, titulinis karo vadas, titulinis bausmių vykdytojas. Titulinis nereiškia, kad jis mosuoja vėduokle, vadovauja kariuomenei, ar kapoja galvas nusikaltėliams. Jis iš viso nieko neveikia, tik būna šalia faraono ir valgo. Jis yra eunuchas, todėl jo kilminga žmona Mut irgi yra tik titulinė. Tačiau Mut ištinka gyvenimo rykštės kirtis - ne be rūmų intrigų įsimyli vergą Uzarsifą, žmogaus pavidalo perkamą daiktą. Uzarsifas, dėl savo užsispyrėliškos prievolės Dievui, atstumia valdovę, o ji aistros įkarštyje melagingai apkaltina tą atmatą pasikėsinus ją užpulti ir su ja pasismaginti. Petrepei belieka savo jaunąjį favoritą nuteisti palyginus švelnia bausme - įmesti į vastybės kalėjimo duobę, o ne, kaip privalėtų, iškastruoti ir sušerti krokodilams Nilo nendrynuose.